Nos expertises

En transmission d’entreprises

Cession et transmission
d’entreprise

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Clarifier le projet de cession (attentes et motivations du cédant, profil des acquéreurs potentiels)

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Préparer la transmission (dynamique économique, structuration RH, fiscalité,…)

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Établir un diagnostic économique et financier avec prévisionnels et valorisation

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Rédiger les documents de présentation pour les acquéreurs : pitch, dossiers de présentation

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Sélection des acquéreurs potentiels

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Établir le contact confidentiellement avec les acquéreurs sélectionnés

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Participer aux étapes de découvertes, discussions et négociations avec les différentes strates de décideurs des acquéreurs et de leurs conseils et être facilitateur des échanges

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Examen et recommandations autour des différentes LOI reçues

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Gestion de la data room en cas de signature de LOI pour faciliter la circulation des informations et justificatifs liés aux audits

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Appui du cédant dans la négociation du contrat de cession et de la Garantie d’Actif Passif

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Participation au pré-closing et closing.

Cession et transmission
d’entreprise

Acquisition d’entreprise

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Typologie de repreneurs : cadres internes (MBO, Transmission familiale) ou Croissance externe

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Diagnostic de la stratégie d’investissement du repreneur : état des lieux des savoir-faire et de la capacité financière du repreneur et des synergies à rechercher

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Caractérisation du profil de cible recherchée

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Validation de la liste de cibles à contacter

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Rédiger les documents d’approche : pitch et document de présentation du repreneur et du type de cible recherchée

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Traitement des informations de la cible sous contrainte d’engagement de confidentialité

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Pré-Valorisation de la cible

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Organisation des entretiens découverte

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Participation à la rédaction des offres et négociation

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Participation le cas échéant au process de levée de fonds (déterminer la liste des partenaires financiers à consulter, présenter le projet aux banques et investisseurs, négocier les offres de financement bilatérales et/ou d’arrangement, participer à la négociation rédactionnelle des actes de financements et de garanties)

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Assistance aux audits

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Assistance au pré-closing et closing

Levée de fonds

Une entreprise a parfois besoin de financements complémentaires en dettes ou fond propres pour financer la croissance du BFR, des investissements significatifs (capex ou acquisition), permettre la sortie de certains actionnaires. Il faut alors fédérer un ensemble de partenaires et cela prend du temps opérationnel.

Nous vous accompagnons pour négocier ces levées de fonds :

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Production du plan stratégique

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Définition des besoins en financement et la structuration des financements,

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Identification des investisseurs et banques (ciblage, catégorisation et approche)

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Élaboration de la stratégie (valorisation, phases de due diligence)

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Négociations finales juridiques et financières, closing de la transaction.

Levée de fonds

Vos interlocuteurs

Alexandre Athimon

Président

06 33 18 65 92

Guillaume Colosiez

Directeur Général

06 70 71 84 01

Nos profils en détail

Ils nous font confiance

Pour un accompagnement personnalisé !

Guillaume nous a accompagné pour structurer et arranger le financement de notre LMBO en 2010 et de notre refinancement en 2017. J’ai toujours apprécié son ouverture d’esprit, sa capacité de compréhension et d’analyse et son niveau d’engagement.

Pierre Bertrand
Directeur Général, Groupe SIGMA

Guillaume Colosiez a contribué à la réalisation du 1er LMBO du groupe et en 2010 au financement de la croissance externe ambitieuse de l’allemand Briot International. J’apprécie son professionnalisme et sa franchise.

Marc Abitbol
Directeur Général Visionix

Alexandre a été un appui précieux lors de la phase de négociation (valorisation, pacte d’actionnaires).
Une levée des fonds rapide et efficace avec une stratégie clairement définie au préalable.

Florian Thuaud
Directeur Général Sofreba

Un partenaire Financier de confiance ! Alexandre a fait preuve d’un professionnalisme exceptionnel et d’une compréhension approfondie du secteur financier. Sa capacité à écouter attentivement nos besoins a été cruciale, et il a su nous guider avec des conseils éclairés tout au long du processus.

Cyril Gauthier
Groupe West Invest